公告披露，标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份有限公司，成立于1996年11月11日，现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。
该公司的主要资产Lubambe铜矿，位于赞比亚铜带省孔科拉盆地，周边有金森达、谦比希等30多个铜矿，距赞比亚首都Lusaka以北350km，赞比亚第三大城市Ndola西北125km。
该铜矿矿权有效期至2033年4月28日，矿权面积5813.0365公顷。根据交易对方提供的资源模型，截至2023年9月30日，Lubambe铜矿资源量(探明+控制+推断)为8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%。矿山设计规模为250万吨/年。
值得注意的是，由于多方面原因，Lubambe铜矿一直无法达产，同时，受基金可投资及持有的时间限制，该铜矿的掌舵者EMR选择退出该项目。
据了解，EMR是一家专注于矿山资源的专业私募股权公司，拥有约50亿美元的资产管理规模，其战略是投资铜、黄金、焦煤和钾肥等资源。
金诚信表示，Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，公司聘请的第三方专业机构编制的《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》显示，在矿山原设计规模下，通过对矿山的技改优化，预计可实现项目年均铜精矿产量为7.75万吨，铜精矿含铜金属量为3.25万吨。
初步估算项目爬坡期投资为11445.13万美元，维持运营投资19013.87万美元；生产期内平均的现金成本为83.75美元/吨。
按照铜价8,300美元/吨，排产期14年计算，项目年均利润总额1,588.15万美元，税后利润1,268.82万美元；税后财务净现值（i=10%）为8,419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年。
根据公告，本次主要交易方LCHL是一家根据开曼群岛法律注册的实体。KBI是一家根据巴巴多斯共和国法律注册的实体。如果本次交易完成，金诚信将持有标的公司LCML80%的股权，其余20%的股权由ZCCM-IH持有，据悉，ZCCM-IH的控股股东是赞比亚政府全资拥有的 Industrial Development Corporation（IDC）。
记者梳理公告时发现，截至2023年9月30日，金诚信拟收购的标的公司LCML的净资产约为-1514.69万美元，虽然同期营收为8956.5万美元，但净利润为-6031.67万美元，LCML已资不抵债。
值得一提的是，公告还披露，LCHL将向金诚信提供4050万美元贷款,该笔资金将由买方通过贷款的方式提供至LCML，用于偿还LCML已有的第三方优先级商业贷款。
该项贷款将根据买方和卖方所签署的还款协议约定进行偿还，若还款协议约定的还款义务未触发，则买方无需向卖方归还本项贷款。
不过根据公告，还款条件不仅与铜矿相关，还与届时的LME现货结算价有关。如果铜价涨得多，上市公司还需要多还钱。
但金诚信在测算该铜矿的收益时，是按照铜价8300美元/吨计算的，即其认为，这笔贷款可能不用还。
而对于本次交易，金诚信表示，公司多年来为Lubambe铜矿提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，对该矿山的资源和运营情况有一定的了解，根据可行性研究，项目的后续实施预计能够取得较好效益，本次收购Lubambe铜矿符合公司“矿服+资源”的长期发展规划。
公告显示，金诚信自2017年开始承接标的公司Lubambe铜矿井下矿山服务业务，目前正在履行的相关合同期自2023年6月1日至2026年6月30日。